據TrendForce集邦咨詢預估,今年第二季度全球筆記本電腦出貨量將達4,045萬臺,季增15.7%,為連續六個季度以來首次恢復增長,但與去年同期相比則仍衰退11.6%。展望第三季度,預期全球筆記本電腦出貨量會持續成長至4,308萬臺,季成長幅度收斂至6.5%。
TrendForce集邦咨詢表示,第一季度筆記本電腦品牌首要目標是全力去化終端庫存,上游拉貨動能趨緩,因而影響ODM端出貨(Sell-in)表現。第二季度起,隨著品牌整機及零部件庫存逐步往可控水位靠攏,渠道端壓力緩解后,回補需求逐漸浮現,第三季度將受惠傳統季節性動能支撐,返校潮、節慶促銷活動會進一步刺激備貨需求,帶動全球筆記本電腦出貨量增長。
入門消費型機種、Chromebook需求第二季度率先回溫
盡管市場需求尚未全面回溫,但據TrendForce集邦咨詢觀察三月起如北美、歐洲、東南亞等區域市場的終端渠道,已經開始有部分筆記本電腦機種的回補訂單。以現況來看,由于消費者可支配所得受經濟環境影響,因此目前市場回補機種多集中于中、低階的消費型機種,尤其以建議零售價格(MSRP)落于400~600美元之間為主。
另一方面,Chromebook歷經長達七個季度的調整后,北美、印度尼西亞、印度的訂單(Tender Order)已開始釋出。值得一提的是,Google將于2023年7月1日正式收取Chromebook授權金,不免影響Chromebook在初階機種市場的競爭力,但同時也推升第二季度整體Chromebook出貨表現,主要是筆記本電腦品牌為規避授權金產生更多成本,無論是否明確掌握終端訂單需求,均積極推進Chromebook出貨所致。
TrendForce集邦咨詢表示,全球筆記本電腦出貨量大致已于第一季度觸底,第二季度可期待較明顯的季度成長,然而消費級供需差距擴大可能壓抑市場動能,預估第三季度起成長幅度會開始趨緩。由于經濟持續低迷,2023全年筆記本電腦市場應仍處于盤整期,整體出貨量預估約1.63億臺,年減12.2%。
值得注意的是,此前集邦咨詢就曾發布報告稱全球筆記本電腦需求有望在第二季度回升。2023 年第一季度全球筆記本電腦出貨量約 3,390 萬臺,環比減少 13%、同比減少 39%,主要是經濟疲軟持續影響消費市場信心,拖累渠道筆記本電腦整機去化進度,也進一步促使品牌調降代工廠訂單,以有效調節庫存壓力。第二季度在筆記本電腦整機及零組件庫存壓力將會緩解的預期下,渠道回補需求有望逐月增強,同時帶動第二季度筆記本電腦出貨量提升至 3,763 萬臺,環比增長11%,但仍較去年同期衰退 18%。
下半年消費型筆記本電腦重返旺季
再從今年全年的筆記本電腦銷售數量來看,預期 2023 下半年消費型筆記本電腦出貨將會重返傳統旺季需求軌道,但全年格局上仍難逃衰退;而商用型需求面臨企業疫情后以及美元升息導致企業融資借貸利率升高,進而調節資本支出縮編、裁員等狀況,下跌幅度將更甚消費型筆記本電腦。
此外,疫情的紅利效應雖然逐漸淡化,導致 2022 年高階筆記本電腦市場的成長力道略有衰減,TrendForce 集邦咨詢仍觀察到如電競型、創作型筆記本電腦依舊是搖錢樹。面對全球筆記本電腦出貨量逐漸回落的困境,高毛利的細分市場更加脫穎而出,筆記本電腦大廠及 Intel 與 Nvidia 等處理器品牌無不競相拓展,藉由高規格、定制化等方式提升消費者使用體驗,同時刺激市場的潛在需求,成為未來得以持續成長的筆記本電腦類別。
然而通脹壓力與地緣問題仍是大環境的不確定性因素,首當其沖在消費性電子領域上,筆記本電腦市場未來的出貨規模仍需密切參照相關變動。據 TrendForce 集邦咨詢觀察,基于筆記本電腦零部件繁瑣且龐大的產業聚落特性,目前只有美系大廠積極推進其于越南的生產布局,短期內其他品牌及 ODM 廠仍未著手推動。
一季度中國個人電腦出貨量下滑
據Canalys數據顯示,全球個人電腦市場在2023年第一季度面臨進一步的動蕩,臺式機和筆記本電腦的總出貨量下降了33%至5400萬臺,這是連續四個季度兩位數的年跌幅。其中,筆記本電腦的出貨量大幅下降34%至4180萬臺。臺式機降幅稍緩,下降28%至1210萬臺。
2023年第一季度,中國大陸個人電腦(臺式機、筆記本和工作站)出貨量同比下降24%至890萬臺。重新開放后,雖然商業活動有所復蘇,但企業和消費者對電腦的支出仍趨保守。臺式機(包括臺式工作站)出貨量下降28%至280萬臺,筆記本電腦(包括移動工作站)出貨量下降22%至610萬臺。平板電腦出貨逆勢上揚,總出貨量同比增長38%至650萬臺。
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